Unser Investmentconsulting bietet eine individuelle und umfassende Beratung für Ihr Portfolio. Beginnend mit einer detaillierten Depotanalyse, die die Entwicklung des gesamten Depots, Performance-Attributionen sowie konsolidierte Daten zu Kennzahlen wie P/B, ROE und Wachstumsfaktoren einschließt, erhalten Sie eine klare und visuelle Darstellung Ihrer finanziellen Situation.

Ein entscheidender Aspekt unseres Services ist das effektive Controlling der Manager. Wir überwachen nicht nur die Umsetzung der Anlagerichtlinien, sondern bieten auch einen detaillierten Blick auf das Management jedes einzelnen Wertpapiers. Durch die Integration von durchschnittlichen Jahresrenditen, Fair Values und Stresstests schaffen wir Transparenz und ermöglichen eine präzise Kontrolle über die Performance Ihrer Manager.

Unser Investmentconsulting geht über die reine Analyse hinaus und bietet Ihnen Optimierungsberatung. Mithilfe moderner Optimierungsverfahren beraten wir Sie hinsichtlich der Reduzierung von Risiken und unterbreiten konkrete Umschichtungsvorschläge. Ziel ist es, Ihre Rendite-Risiko-Relation nachhaltig zu verbessern und Ihr Portfolio auf eine optimale Basis zu stellen.