Evaluierung der Anlagerichtlinien

EVALUIERUNG DER ANLAGERICHTLINIEN

Laurenz Czempiel I Managing Partner

Unsere erstklassige Consulting-Dienstleistung umfasst die eingehende Evaluierung Ihrer Anlagerichtlinien, um disziplinierte Anlagestrategien abzuleiten. Von der präzisen Festlegung von Anlagezielen und -grenzen über die Integration von satzungsrelevanten Bestimmungen bis hin zur klaren Regelung von Zuständigkeiten und umfassender Berichterstattung. Vertrauen Sie auf unsere Expertise, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen und gleichzeitig Werte und Traditionen zu wahren.

Unsere Leistungen

Wünsche und Ziele im Fokus:
Unsere Experten nehmen sich die Zeit, Ihre spezifischen Wünsche und Ziele zu verstehen und zu erörtern. Bei Familienstiftungen legen wir besonderen Wert auf die Bildung von Humankapital in verschiedenen Dimensionen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung eines tiefen Verständnisses für die Prozesse eines komplexen Family-Office, um Ihre Anforderungen bestmöglich zu erfüllen.
Harmonisierung von Wertvorstellungen und Anlagerichtlinien:
Wir unterstützen Stiftungen dabei, ihre Wertvorstellungen zu festigen und das gemeinsame Stiftungsziel zu erfüllen. Wir achten darauf, dass Ihre Wertvorstellungen den Anlagerichtlinien entsprechen. Durch unsere Begleitung stärken wir die Identität Ihrer Stiftung und fördern die langfristige Erfüllung Ihrer Mission.
Evaluierung von Anlagerichtlinien und disziplinierte Anlagestrategien:
Unser Expertenteam führt eine gründliche Evaluierung Ihrer Anlagerichtlinien durch, um disziplinierte Anlagestrategien abzuleiten. Wir setzen den Fokus darauf, klare und gut durchdachte Anlagestrategien zu entwickeln, einschließlich der optimalen Vermögensaufteilung auf verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Renten, Immobilien und Liquidität. Unser Ziel ist es, langfristige finanzielle Stabilität und Wachstum für Ihre Vermögenswerte zu gewährleisten