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Wir verstehen uns als nachhaltiges Finanzunternehmen, fokussiert auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele unserer Kunden. Spezialisiert haben wir uns auf institutionelle, semi-institutionelle Investoren sowie professionelle Kunden.
LeanVal bietet als Dienstleistungen sowohl ein qualitatives fundamentales Research als auch Asset Management Dienstleistungen an mit Schwerpunkten auf „Smart Beta“ – sowie „Alternative Investment“ Strategien.
Die LeanVal Asset Management AG wurde ursprünglich 1991 als Conservative Concept Portfolio Management (CCPM) AG gegründet und entwickelte sich zu einem etablierten Anbieter alternativer optionsbasierten Volatilitätsstrategien sowie Multi Asset Strategien. Heute verwaltet die LVAM AG mit 14 Mitarbeitern mehrere hundert Millionen Euro für Investoren aus der DACH-Region.
Die LeanVal Asset Management AG ist eine Aktiengesellschaft nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sie wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt und verwaltet Aktien und Alternative Anlagen mit einem Volumen im einstelligen Milliardenbereich.
Die Kernkompetenzen liegen in der Verwaltung von Benchmark unabhängigen Strategien mit Fokus auf liquide, börsengehandelte Finanzinstrumente. Die LVAM AG bietet ihren Kunden dadurch nahezu in jedem Marktumfeld einen zusätzlichen Nutzen hinsichtlich stetiger und risikooptimierter Renditen.
Mit unserer Expertise für Rechnungslegung und Unternehmensbewertung bereitet die LeanVal Research GmbH historische Jahresabschlüsse auf und erstellt prognostizierte Jahresabschlüsse für die Zukunft. Unser Ziel ist eine überdurchschnittlich hohe Qualität der Daten hinsichtlich der Aktualität, Vollständigkeit und Plausibilität. Hierbei unterscheiden wir, anders als die Wettbewerber, nach dem Gesamtkosten- und dem Umsatzkostenverfahren.
Wir sind Spezialisten für Rechnungslegung und Unternehmens-Bewertung und legen einen besonderen Fokus auf die Risikoevaluierung der Geschäftsbereiche, auf die Bestimmung der Werttreiber im Zeitablauf sowie die Wettbewerbsanalyse. Der stringente Analyse- und Bewertungsansatz, basierend auf der ROIC-Bewertung („Return on Invested Capital“), wird durch unsere proprietäre Software mit Elementen der künstlichen Intelligenz unterstützt.
Unsere solitären digitalen Plattformen ermöglichen es unseren Kunden quantitativ hochwertiges Research zu nutzen, Investment Consulting Funktionen für eigene Zwecke einzusetzen sowie ein auf die spezifischen Bedürfnisse zugeschnittenes individuelles Reporting zu erhalten.
Das Management verfügt über eine langjährige und tiefgreifende Branchenerfahrung in der Vermögensverwaltung und im Wealthmanagement. Das gesamte Team wird von der Überzeugung geleitet, dass die bestmögliche Betreuung von Investoren gewährleistet wird durch Spezialisten, die jahrelange Erfahrung und fundierte Kenntnisse hinsichtlich der jeweiligen Kundengruppe aufweisen. Durch den Einsatz fortschrittlicher digitaler Technologie für transparente und schnelle Bearbeitung von Kundeninteraktionen sowie durch intelligente Instrumente und Methoden für die Investmententscheidungen, erreichen wir bestmögliche Ergebnisse für unsere Mandanten.
Verantwortung für Strategie und Business Development
Über 25 Jahre Erfahrung im Wealth- und Asset Management
Ehem. Mitglied des Vorstands der Donner & Reuschel AG
Mitglied des Vorstands des Commerzbank Pension Trust
Honorarprofessor für Finance and Banking an der Munich Business School
Verantwortung für Plattformen und Investment Solutions
Über 20 Jahre Führungserfahrung in unterschiedlichen Privatbanken
Ehem. Leiter Investment Office bei Vontobel
Ehem. Mitglied des Anlagekomitees bei Sal. Oppenheim
Ehem. Leiter Asset Management beim Bankhaus Reuschel & Co.
Verantwortung für Research und Anlagestrategie
Über 25 Jahre Erfahrung im Asset Management
Ehem. Mitglied des Vorstands der Palladin Asset Management
Ehem. Leiter Aktienresearch WestLB Mellon Asset Management
Professor für Corporate Finance und Accounting an der FOM